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Ex directores de Principal lanzan boutique de gestión patrimonial en Chile

Ex directores de Principal lanzan boutique de gestión patrimonial en Chile

Tres ex directores de la división de administración de activos de Principal Financial Group en Chile se unieron para lanzar una nueva firma de gestión patrimonial para atender a clientes pudientes y de alto patrimonio, un segmento “abandonado” en Chile.

Rodrigo González, Pablo Salcedo y Ricardo Leontic, anteriormente gerente general, gerente de inversiones y director comercial de Principal Administradora General de Fondos (AGF) en Chile, respectivamente, están lanzando Value Advice Partners para llenar un vacío que sienten que ha quedado en el mercado de patrimonios de Chile.

“La idea es ofrecer un servicio completo de administración de patrimonios a un segmento de clientes que está entre $500 mil y $5 millones de dólares, es un segmento que es ignorado, casi abandonado en Chile”, dijo Salcedo (foto) a Citywire Americas.

Los tres inversionistas trabajaron juntos durante varios años en Principal. Salcedo se retiró del grupo en 2013 para establecer su family office, Deltagam, con el socio suizo Gestgam.

González y Leontic se retiraron de Principal tres años más tarde, a finales de 2016. Leontic se unió a Deltagam como director a mediados de 2017, mientras que González ha estado buscando su próximo negocio.

El trío desea crear una boutique completa para los clientes que sea similar a la configuración de multi family offices de Estados Unidos en la que se centran en dos áreas clave: planificación patrimonial y asesoramiento de inversión.

“Este modelo en Chile funciona de manera un poco diferente porque generalmente el cliente aquí ya tiene su propio asesor fiscal, asesor tradicional, abogado, etc.”

“Nuestra propuesta es ser expertos en asesoría de inversiones y comenzar a ofrecer ciertos servicios de planificación patrimonial”.

Para aquellos clientes que requieren servicios legales o de corretaje de seguros, Salcedo dijo que subcontratarán esas tareas a un grupo de compañías seleccionados. En términos de inversiones, están adoptando un enfoque de arquitectura abierta y no se limitarán a una cantidad reducida de socios de gestión de activos.

Todavía están en proceso de estructurar su enfoque estratégico, pero ya tienen un objetivo de crecimiento en mente.

“Estamos comenzando con $80 millones en activos”, dijo Salcedo. “Nuestro objetivo es alcanzar los $300 millones en tres años”.

Agregó que ya tienen acuerdos con cinco corredoras de bolsa: LarrainVial, Credicorp Capital, Principal, Sura y un grupo estadounidense llamado Interactive Brokers. Tienen la intención de agregar un par más de socios locales en el futuro cercano.

Salcedo dijo que sus clientes actuales se transferirán del negocio de Deltagam a su nueva empresa.

Principal AGF ha estado operando en Chile por más de 20 años y administra más de $40.000 millones de dólares en gestión de activos y activos pensionales.

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