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Asesor de Merrill Lynch sale de equipo en Miami

Asesor de Merrill Lynch sale de equipo en Miami

Euclides Moreno, el asesor financiero internacional que lideraba uno de los equipos más exitosos de Merrill Lynch Wealth Management in Miami, se retiró después de 17 años con la empresa, Citywire Americas puede revelar.

Según fuentes familiarizadas con la situación, Moreno está en charlas para unirse a una casa de bolsa independiente.

El grupo de Moreno en Merrill Lynch administra más de $800 millones y ha producido más de $8 millones al año, de acuerdo a una fuente. Se entiende que los otros siete miembros del equipo que se llama Moreno Wealth Management Group no han renunciado y siguen en Merrill.

Merrill se negó a pronunciarse acerca de la salida.

Moreno se unió a Merrill Lynch en el año 2000 y asesoraba a clientes dentro y fuera de los Estados Unidos, con un enfoque en Venezuela.

La salida de Moreno sucedió luego de que una serie de equipos salieran de Merrill Lynch desde Julio de 2015, cuando la firma se volvió a enfocar en su negocio de clientes no residentes y cuando añadió varias restricciones y requerimientos a su proceso de incorporación de clientes.

Venezuela sigue en el rango de los 29 países que Merrill Lynch atiende, pero nuevos clientes en ese país deben invertir un mínimo de $5 millones para cumplir con nuevos requerimientos. También tendrían que visitar a sus asesores internacionales al menos una vez al año en los Estados Unidos.

Los cambios en Merrill han permitido que casas de bolsa y asesores independientes como Bolton Global Capital, Investment Placement Group y Global Investor Services obtengan una porción más grande del negocio desde que se anunciaron los cambios. También se han beneficiado después de la salida de ese ámbito por parte de grandes bancos privados como Credit Suisse y RBC. 

Sin embargo, la semana pasada Merrill reclutó a Leon Friedlander, quien se especializa en asesorar a clientes Venezolanos, de Morgan Stanley.

La casa de bolsa ha pasado por varias renuncias en los 18 meses después de los cambios iniciales, pero la firma ha reclutado selectivamente y anunció dos contrataciones en los últimos dos meses.

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